商品日报(12月22日):商品大面积上涨 航运指数、氧化铝强势涨停
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2024-06-19 19:07:11
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  国内商品期货市场22日大幅上涨。航运指数期货主力合约暴涨15%,氧化铝上涨7%,均以涨停价收盘。其他商品盘中纷纷拉涨,烧碱一度上涨10%触及涨停,玻璃、双焦、纯碱、乙二醇等盘中也一度飙升,不过午后受获利回吐影响,涨幅有所收窄。

  截至22日收盘时,追踪国内商品市场的中证商品期货价格指数收报1411.25点,较前一交易日上涨0.95%;中证商品期货指数收报1928.5点,较前一交易日上涨0.95%。

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来源:中证商品指数有限责任公司

  国内商品市场大面积上涨集运欧线、氧化铝、烧碱均触及涨停

  12月22日,国有大行陆续下调存款挂牌利率,宏观预期再度走强,市场情绪受到提振,国内商品市场大面积上涨,其中受到红海地缘政治风险推涨的集运欧线主力合约连续第五个交易日触及涨停,今日收涨停板,涨幅14.99%,报1391.2点;氧化铝主力合约今日也收涨停板,涨幅6.99%,报3184元/吨;此外,烧碱主力合约盘中触及涨停,涨幅10.03%,最终收涨4.18%。

  红海地区地缘政治风险依旧在持续影响近月的航运价格,但近期集运欧线期货价格持续涨停的情况下,盘面风险进一步加大。银河期货表示,目前在红海事件持续扰动的背景下,主力合约EC2404连续上涨,但后续一旦危机解决恢复通航或现货价格松动,战争风险溢价带来的盘面升水可能会被挤出。可以看到,目前EC近月合约成交量、持仓量增幅有所收窄,也显示出市场交易分歧加大,预计盘面升至高位后波动也会加大。值得注意的是,红海冲突未来演变的不确定性风险依旧较大,后续盘面走势取决于船舶绕航情况和运力的供需缺口大小。

  氧化铝在近期在供应端担忧以及运费(包括因地缘政治风险推高的国际海运及国内因雨雪天气影响的陆运)上涨的支撑下持续拉升,消息面上,几内亚油库爆炸导致当地柴油供应受限,矿山开采柴油供应因此得不到保障,铝土矿产出及发运均受到影响;而几内亚是我国铝土矿重要进口国,因此引发了市场对国内铝土矿供应的担忧。同时,市场陆续有氧化铝企业降负荷生产的消息,据SMM,山西地区部分氧化铝受矿石供应不足影响,近期减产运行;滨州市氧化铝企业焙烧环节或受环保因素影响。综合来看,市场普遍预计氧化铝短期在供应紧张的情况下偏强运行。

  氧化铝价格上涨也带动了产业链商品纯碱的上涨,从供需层面来说,铝土矿供应的减少应当令烧碱需求下降,但据新湖期货分析,当前的逻辑始于氧化铝价格上涨,利润提升,并且国内铝土矿仍然充足,因此预期氧化铝开工将提升,带动烧碱价格上涨。另外近期北方天气影响交通运输,烧碱西北货源向东部运输受到一定阻碍,销区货源供应有下降预期。

  生猪反弹乏力尿素跌超1%

  22日活跃品种多数上涨,仅有尿素期货跌超1%,油脂油料、生猪等农产品走势偏弱。生猪需求方面,国内近期大面积降温后需求有所提升,同时南方腌腊需求也有所增长,但力度有限,需求增量不及供应增量。同时,年末养殖端面临集中出栏冲量压力,同时国内冻肉库存水平高企,猪肉供应仍偏宽松,价格仍然偏弱运行。

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